Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к концертному туру. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Его путь лежит вглубь южных штатов — мест, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами и, если потребуется, решать непростые вопросы.
Их знакомят. Они такие разные, что кажется — у них нет ничего общего. Но эта долгая дорога, этот странный дуэт, оставят след в судьбе каждого. Путешествие изменит обоих. Навсегда.